Ihr Erbe im Ausland: Reicht Ihr Testament?

Erbschaften und Testamente bringen immer spannende Geschichten mit sich, und uns Anwälten spannende Fälle (und ja, auch ein ordentliches Honorar). In den Jahren, in denen ich Investoren im Ausland begleite, bin ich auf viele Geschichten und Fälle gestoßen: Herzschmerz und Enttäuschungen, aber auch überraschende Entdeckungen und viel Hoffnung.

Yoni und sein Bruder kamen auf Empfehlung eines Freundes zu mir. Ihr Vater Viktor war vor etwa einem Jahr nach schwerer Krankheit gestorben. Viktor hatte sich von ihrer Mutter scheiden lassen, als sie noch Jugendliche waren, war nach Rumänien gezogen und hatte wieder geheiratet. Über die Jahre war die Beziehung zwischen Viktor und seinen Söhnen locker und beschränkte sich auf Treffen und ein paar gemeinsame Unternehmungen, wenn Viktor Israel besuchte. Als ihre Mutter starb, kam Viktor, um während der Schiwa bei ihnen zu sein, und bei diesem Besuch stellte sich heraus, dass er an „der Krankheit“ litt. Die Söhne halfen ihm, vermittelten ihm Ärzte in Israel, und er begann eine Behandlung, sodass er immer öfter nach Israel kam. Die Behandlung konnte die Ausbreitung „der Krankheit“ nicht bremsen, Viktor blieb in Israel, und die Söhne pflegten und versorgten ihn bis zu seinem Tod. Etwa ein halbes Jahr vor seinem Tod bat er sie, ihn zu einem Anwalt zu bringen, um ein Testament aufzusetzen. Und tatsächlich hinterließ er ein Testament, in dem er seinen beiden Söhnen als Zeichen der Anerkennung und des Dankes für ihre Hingabe und Pflege sein gesamtes Vermögen vermachte.

Yoni und sein Bruder kamen mit dem Testamentsvollstreckungsbeschluss des Nachlassregisters in unsere Kanzlei und baten uns, das Testament in Rumänien umzusetzen, seine Anerkennung dort zu betreiben und die Wohnungen, die Viktor gehört hatten, auf ihre Namen übertragen zu lassen.

Hier beginnt unsere Geschichte kompliziert zu werden. Wie gesagt, Viktor hatte in Rumänien wieder geheiratet und war bei seinem Tod noch mit Helena verheiratet. Helena wusste, dass Viktor gestorben war, wusste aber nichts von dem Testament, das er in Israel hinterlassen hatte, und leitete in Rumänien ein Verfahren für einen Erbschein ein.

Zum Glück für Yoni und seinen Bruder konnten wir Kontakt zu Helena aufnehmen und erfuhren von ihr, dass die Erbsache vom rumänischen Notar noch nicht endgültig abgeschlossen und bestätigt war. Als ich sie zu einem Treffen mit dem Partner vor Ort einlud, war sie überrascht, von Viktors Testament zu hören. Zuerst war sie fassungslos, und nach ein paar Minuten fing sie an zu weinen. „Nach all unseren gemeinsamen Jahren, wir haben ein Haus gebaut, sind gereist, haben uns geliebt, und er lässt mich mit nichts zurück“, schluchzte sie. „Das ist auch mein Zuhause. Wie konnte er mir das antun?“, fuhr sie fort.

Der Partner vor Ort und ich gingen weiter zu einem Termin beim Notar, bei dem Helena das Erbscheinverfahren für Viktor eingeleitet hatte, und legten ihm Viktors Sterbeurkunde sowie die Übersetzung des Testaments und des Erbbeschlusses vor.

Zwei Tage später, während der Partner vor Ort und ich in einem Termin mit einem israelischen Projektentwickler saßen, der ein neues Projekt in Rumänien bauen will, rief der Notar an und bestellte uns zu einem dringenden Treffen. Er wollte nicht sagen, worum es ging, nur dass es ein Problem gebe, um das wir uns kümmern müssten. Ich regte mich nicht auf. Ich bin es gewohnt, dass rumänische Anwälte oder Notare Probleme erzeugen, um ihr Honorar zu erhöhen oder einfach die Dinge zu verkomplizieren, wo sich mit etwas Ermessen und gesundem Menschenverstand alles leicht lösen ließe. Also beeilten wir uns nicht, den Termin zu beenden, und kamen erst am nächsten Tag gegen Mittag ins Büro des Notars.

„Helena hat Widerspruch gegen die Anerkennung und Umsetzung des Testaments in Rumänien eingelegt“, begann er.

„Dafür hat sie keinerlei Grundlage“, platzte ich heraus. „Das ist der Wille von Viktor, dem Verstorbenen. Das hat er in seinem Testament festgelegt, das von den israelischen Behörden bestätigt und für gültig erklärt wurde. Nach den Abkommen zwischen den Ländern muss Rumänien das Testament anerkennen.“

„Das wird wohl das Gericht entscheiden müssen. Ich kann nicht entscheiden, was hier Vorrang hat, das vom israelischen Gericht anerkannte Testament oder das rumänische Erbrecht“, sagte er.

Ich spürte, wie mein Nervenpegel in den Himmel stieg. Ich verließ das Büro des Notars und ließ meinen Partner dort, damit er das Gespräch fortsetzt und versteht, worauf das Vorgehen des Notars beruht. Nachdem ich im Café gegenüber einen Espresso und ein Sodawasser getrunken und mich etwas beruhigt hatte, rief ich Yoni an, um ihm die Nachricht zu überbringen. Nach einigen langen Sekunden Schweigen am anderen Ende sagte ich ihm: „Lass uns die Lage bewerten. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Grundlage oder irgendein Argument gibt, das sie vorbringen kann, damit das Testament nicht anerkannt wird. Aber ich muss es prüfen. Ich glaube, sie will einfach alles verzögern, um euch Geld abzupressen.“ Ich versprach ihm, die Prüfungen durchzuführen und mich so schnell wie möglich wieder zu melden.

Die Geschichte des Testaments dauerte zwei Jahre und ging durch zwei Instanzen in Rumänien, und die Entscheidung überraschte sogar mich, trotz meiner Erfahrung und meiner Kenntnis des rumänischen Rechts.

Nach rumänischem Recht für das Erbe eines Verstorbenen, der Vermögen in Rumänien hinterlassen hat, sollten Helena und die Söhne die Immobilie zu gleichen Teilen teilen (jeweils ein Drittel). Das Gericht stellte fest, dass in Viktors Testament nicht stand, dass israelisches Recht auf sein Testament anzuwenden ist. Wir versuchten vor Gericht zu argumentieren, dass sein Wohnsitz in Israel war und er israelischer Staatsbürger war, also israelisches Recht gelten müsse. Dieses Argument wurde zurückgewiesen, weil Viktor auch die rumänische Staatsbürgerschaft hatte und über 25 Jahre in Rumänien gelebt hatte und sich erst in den 3 Jahren vor seinem Tod mehr in Israel als in Rumänien aufgehalten hatte. Das Gericht entschied daher, dass auf Viktors Vermögen in Rumänien, wie gesagt, rumänisches Recht anzuwenden ist und nicht das Testament, das er in Israel hinterlassen hat.

Allen, die eine Immobilie im Ausland besitzen, empfehle ich: Wenn ihr ein Testament hinterlasst, stellt sicher, dass es nicht nur den Anforderungen des israelischen Rechts genügt, sondern auch denen des Erbrechts in dem Land, in dem die Immobilie liegt.